KTB 네트워크 공모주 청약 정보 안내

안녕하세요.
오늘 포스팅에서 소개드릴 종목은 12월의 두 번째 일반 공모주 청약 종목인 KTB 네트워크입니다.
그럼 지금부터 KTB 네트워크라는 회사와 종목에 대해서 공부해 보겠습니다.

 

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공모주 청약 일정 : 2021.12.06~12.07
환불일 : 2021.12.09
상장일 : 2021.12.16
상장 시장 : 코스닥
청약 주관사 : 한국투자증권
희망 공모가 : 5,800 ~ 7,200 원
확정 공모가 : 5,800 원
모집 수량 : 20,000,000 주
모집 금액 : 116,000 (백만원)

 

KTB 네트워크라는 회사 이름을 들었을 때는 네트워크라는 말 때문에 it 관련된 회사인가 생각을 했습니다만 벤처 캐피탈(VC) 회사입니다. 이런 VC를 창업투자사라고도 부르는데요. KTB 네트워크는 국내 1세대로 설립된 업력이 40년이나 되는 벤처 캐피탈입니다.

KTB 네트워크는 지금까지 총 671개의 기업에 투자를 했다고 하는데요. 뿐만 아니라 KTB네트워크는 VC 운용자산 규모도 국내 4위라고 합니다. 운영 중인 자금만 약 1조 1천억 원이라고 합니다.

KTB 네트워크 사업을 이해하기 위해서는 VC에 대한 이해가 필요합니다.

VC라고 하면 아무래도 벤처 기업을 떠올릴 수 밖에 없죠. 보통 약간의 자본과 혁신적인 아이디어를 갖고 스타트업이 창업되는데요.

이 스타트업이 상장까지 가기 위한 첫 번째 숙제는 투자를 받는 것입니다. 자본이 부족하니까 어쩔 수 없죠. 이렇게 투자를 받는 단계를 시리즈 a, b, c로 구분해서 부르는데요. 투자 금액과 투자 시기를 a, b, c로 구분하고 있습니다.

벤처 캐피탈은 주로 시리즈 a나 b 단계의 초기 투자, 그리고 많은 자본을 투입시키지 않는 투자를 주로 하고 있습니다. 그리고 투자 규모가 100억 원이 넘어가는 투자들은 주로 사모펀드로 모인 자금을 활용해서 투자를 하게 되는데요. 소프트뱅크의 비전 펀드가 쿠팡이나 야놀자에 조 단위로 투자를 했다는 게 그 예가 될 수 있을 겁니다.

최근에 KTB네트워크가 투자하고 나서 자금을 회수했던 기업들을 보면 눈에 띄는 기업이 배달의 민족과 토스입니다. 배달의 민족은 금년도에 독일 회사로 인수가 될 때 자사 지분을 매각했는데요. 약 22억 원을 투자해서 628억 원으로 회수했습니다. 무려 28배의 수익을 남겼습니다.

그리고 토스도 KTB네트워크가 시리즈 A 때 25억 원을 투자했는데요. 현재 KTB네트워크는 부분적으로 토스 지분을 매각하고 있습니다. 현재까지는 541억 원 매각했는데요. 그래서 현재까지 21배의 투자 수익을 확보하고 있습니다.

KTB 네트워크는 이번 상장으로 최소 약 1,100억 원의 자금을 확보하는데요. 자금은 전략 투자 재원으로 활용할 계획이라고 합니다. 그래서 상장을 통해 확보한 자금으로 회사를 한 단계 더 레벨업 시키기 위해서 상장을 결정했다고 추측됩니다.

KTB네트워크가 공모하는 주식은 전량 신주로 약 2천만 주 모집합니다. 그래서 희망 상담 공모가 기준 모집 금액은 1440억 원이 되고요 시가총액은 7,200억 원이 됩니다. 이번 달에 KTB네트워크가 상장하게 되면 창업투자사 중 시가총액 1위로 등극하게 됩니다.

그래서 KTB네트워크 관련 정리를 해보면 먼저 장점으로는 매년 크게 성장하고 있는 회사입니다. 안정적인 관리 수익을 기반으로 배달의 민족, 토스에서 소위 대박을 터뜨리면서 성과 보수를 많이 받아온 게 인상적이네요. 그리고 IPO 전문기업답게 상장일 유통 물량을 깔끔하게 만들어 둔 것도 장점입니다.

하지만 단점은 결국 현재 실적이 유지되거나 늘릴 수 있을지 불확실하다는 것입니다. 회사 실적을 좋게 유지하려면 성과 보수를 많이 받을 수 있는 소위 투자 대박을 계속 터뜨려야 되는데, 늘 배달의 민족, 토스가 나오는 게 아니기 때문이죠.

또한 공모가 상단 금액이 회사 가치 대비 약간은 저평가되어 있지만 그래도 매우 낮은 수준은 아니었기 때문에 상장 후에 공모가가 더블로 시작하는 등 대박이 나오기는 약간 힘들지 않을까라고 생각됩니다. 불확실성이 있는 공모주 청약이기 때문에 KTB네트워크는 수요 예측이라는 뚜껑을 열어보고 최종 청약 결정을 내려야 할 것 같습니다.

 

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